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Nachdem ein feindlicher Agent (Kevin McCarthy) die Geheimnisse des US-amerikanischen Distant Early Warning (DEW)-Systems gegen nukleare Raketenangriffe gestohlen hat, wird ihm vorgegaukelt, die Vereinigten Staaten seien von dem Land, für das er spioniert, überfallen worden, um das Dokument zurückzuholen und die Identität seiner "Kontrolle" aufzudecken. Nr. (ges.) 136 Deutscher Titel Schauspiel fuer einen Verraeter Original­titel Invasion Regie Leslie H. Martinson Drehbuch James L. Henderson & Samuel Roeca Serie: Kobra übernehmen Sie               Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License ; Texte und Daten u.a. von Wikipedia Foto: Photo of Peter Graves, Greg Morris and Lynda Day George as part of the cast of Mission:Impossible in 1972. Von CBS Television - eBay itemfrontback, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28724805

Als ein Untergebener einem Hehler des Syndikats (Fritz Weaver) eine Ladung Diamanten vor der Nase wegnimmt und sie unter Wasser vor der Küste versteckt, lässt Casey den Hehler und den Untergebenen glauben, dass SCUBA-Taucher Jim sie bereits gefunden hat, um die Edelsteine und die 75 Millionen Dollar, die für ihren Verkauf vorgesehen sind, zurückzuholen. Nr. (ges.) 135 Deutscher Titel Diamanten aus dem Meer Original­titel Underwater Regie Sutton Roley Drehbuch Arthur Weiss Serie: Kobra übernehmen Sie               Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License ; Texte und Daten u.a. von Wikipedia Foto: Photo of Peter Graves, Greg Morris and Lynda Day George as part of the cast of Mission:Impossible in 1972. Von CBS Television - eBay itemfrontback, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28724805

Um zwei Mitarbeiter des Syndikats außer Gefecht zu setzen, gibt sich Casey als die Ehefrau (Elizabeth Ashley) eines der Mitarbeiter aus, die an einem Alkoholentzug teilnimmt, um die beiden Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass sie sich gegenseitig betrügen. Nr. (ges.) 134 Deutscher Titel Stoners Frau Original­titel Encounter Regie Barry Crane Drehbuch Howard Berk Serie: Kobra übernehmen Sie               Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License ; Texte und Daten u.a. von Wikipedia Foto: Photo of Peter Graves, Greg Morris and Lynda Day George as part of the cast of Mission:Impossible in 1972. Von CBS Television - eBay itemfrontback, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28724805

Das IMF gaukelt einem Syndikat-Drogenschmuggler (Joe Don Baker) vor, er habe bei einer für ihn und seinen Partner (Billy Dee Williams) vorgetäuschten Transplantation das Herz eines Priesters erhalten und nehme die Persönlichkeitsmerkmale des Spenders an, um eine große Heroinlieferung abzufangen. Nr. (ges.) 133 Deutscher Titel Der Moerder mit dem weichen Herz Original­titel The Miracle Regie Leonard J. Horn Drehbuch Dan Ullman Serie: Kobra übernehmen Sie               Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License ; Texte und Daten u.a. von Wikipedia Foto: Photo of Peter Graves, Greg Morris and Lynda Day George as part of the cast of Mission:Impossible in 1972. Von CBS Television - eBay itemfrontback, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28724805

Das IMF muss die Kontrolle des Syndikats über ein Hafenviertel und seine Docks brechen, indem es den örtlichen Boss glauben macht, dass ein Schiff vom Geist eines Mannes heimgesucht wird, den er getötet hat. Nr. (ges.) 132 Deutscher Titel Das Geisterschiff Original­titel Shape Up Regie Paul Krasny Drehbuch Ed Adamson and Norman Katkov Serie: Kobra übernehmen Sie               Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License ; Texte und Daten u.a. von Wikipedia Foto: Photo of Peter Graves, Greg Morris and Lynda Day George as part of the cast of Mission:Impossible in 1972. Von CBS Television - eBay itemfrontback, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28724805

Ein Syndikatsboss hat einen psychopathischen Arzt benutzt, um ehemalige Gefängnisinsassen einer Gehirnwäsche zu unterziehen, damit sie Beamte ermorden und sich danach sofort umbringen. Barney muss undercover gehen und dem "Training" des Arztes widerstehen, um sie zu entlarven. Nr. (ges.) 131 Deutscher Titel Die Gehirnwaescher Original­titel Mindbend Regie Marvin Chomsky Drehbuch James D. Buchanan & Ronald Austin Serie: Kobra übernehmen Sie               Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License ; Texte und Daten u.a. von Wikipedia Foto: Photo of Peter Graves, Greg Morris and Lynda Day George as part of the cast of Mission:Impossible in 1972. Von CBS Television - eBay itemfrontback, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28724805

Das IMF muss ein Finanztreffen des Syndikats infiltrieren - das in einem nur mit der Seilbahn erreichbaren Gebirgsort stattfindet - um die Schweizer Kontonummer der Gruppe herauszufinden. Nr. (ges.) 130 Deutscher Titel Die Seilbahn Original­titel The Tram Regie Paul Krasny Drehbuch S : Paul Playdon; T : James L. Henderson & Samuel Roeca Serie: Kobra übernehmen Sie               Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License ; Texte und Daten u.a. von Wikipedia Foto: Photo of Peter Graves, Greg Morris and Lynda Day George as part of the cast of Mission:Impossible in 1972. Von CBS Television - eBay itemfrontback, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28724805

Um ein Paar von Verbrechersyndikatsbossen zu Fall zu bringen, indem sie Beweise für einen von ihnen Jahre zuvor begangenen Mord finden, muss das IMF einen von ihnen (William Shatner) davon überzeugen, dass er in seine Jugendzeit im Jahr 1937 zurückgereist ist. Letzter Auftritt von Sam Elliott als Doug. Dritte von drei Episoden, in denen sowohl Sam Elliott als auch Peter Lupus mitspielen. Nr. (ges.) 129 Deutscher Titel Da Capo Original­titel Encore Regie Paul Krasny Drehbuch Harold Livingston Serie: Kobra übernehmen Sie               Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License ; Texte und Daten u.a. von Wikipedia Foto: Photo of Peter Graves, Greg Morris and Lynda Day George as part of the cast of Mission:Impossible in 1972. Von CBS Television - eBay itemfrontback, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28724805

Lynda Day George stößt als Casey zur Stammbesetzung. Jim unterzieht sich einer Operation, um vorübergehend zu erblinden, damit er sich als Bundesermittler ausgeben kann, der in eine vom Syndikat verursachte Explosion in einer Industrieanlage geraten ist. Nr. (ges.) 128 Deutscher Titel Blind Original­titel Blind Regie Reza S. Badiyi Drehbuch Arthur Weiss Serie: Kobra übernehmen Sie               Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License ; Texte und Daten u.a. von Wikipedia Foto: Photo of Peter Graves, Greg Morris and Lynda Day George as part of the cast of Mission:Impossible in 1972. Von CBS Television - eBay itemfrontback, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28724805

Letzte Auftritte von Leonard Nimoy als Paris und Lesley Ann Warren als Dana Lambert. Der IWF nutzt ein manipuliertes Kartenspiel, um einen illegalen Waffenhändler (George Sanders) in den Bankrott zu treiben. Doch als der Computer, den das Team benutzt hat, sabotiert wird, muss Paris den Waffenhändler beim Five-Card-Stud-Poker ohne jede Hilfe schlagen. Nr. (ges.) 127 Deutscher Titel Der Haendler des Todes Original­titel The Merchant Regie Leon Benson Drehbuch Harold Livingston Serie: Kobra übernehmen Sie               Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License ; Texte und Daten u.a. von Wikipedia Foto: Photo of Peter Graves, Greg Morris and Lynda Day George as part of the cast of Mission:Impossible in 1972. Von CBS Television - eBay itemfrontback, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28724805

Ein Agent der osteuropäischen Volksrepublik gibt seiner Frau einen Code, der den Standort der Liste der Spione seiner Regierung in den USA repräsentiert, und hypnotisiert sich dann selbst, um die Liste und ihren Standort zu vergessen, wobei die Frau als einziger Auslöser dient. Um die Liste zu bekommen, schmeißt das IMF eine falsche Party in der echten Botschaft des EEPR. Zweite von drei Episoden, in denen sowohl Sam Elliott als auch Peter Lupus mitspielen. Nr. (ges.) 126 Deutscher Titel Selbsthypnose Original­titel The Party Regie Murray Golden Drehbuch Harold Livingston Serie: Kobra übernehmen Sie               Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License ; Texte und Daten u.a. von Wikipedia Foto: Photo of Peter Graves, Greg Morris and Lynda Day George as part of the cast of Mission:Impossible in 1972. Von CBS Television - eBay itemfrontback, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28724805

Einem faschistischen Milizenführer (Andrew Duggan) muss vorgegaukelt werden, dass er Geister sieht und hört, um den Ort zu finden, an dem er die Leiche seines Sohnes versteckt hat, die den einzigen verbliebenen Hinweis auf das Geheimnis eines tödlichen Nervengases enthält. Nr. (ges.) 125 Deutscher Titel Geister aus der Retorte Original­titel A Ghost Story Regie Reza S. Badiyi Drehbuch S : John D.F. Black; T : Ken Pettus; S/T : Ed Adamson Serie: Kobra übernehmen Sie               Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License ; Texte und Daten u.a. von Wikipedia Foto: Photo of Peter Graves, Greg Morris and Lynda Day George as part of the cast of Mission:Impossible in 1972. Von CBS Television - eBay itemfrontback, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28724805

Um einen bekannten Widerstandsführer zu retten, der in einer von der Apartheid regierten afrikanischen Kolonie inhaftiert ist, setzen die IMF Drogen und eine spezielle Glühbirne ein, um einem weißen Gouverneur (Lawrence Dobkin) vorzugaukeln, dass seine Rasse verändert worden ist. Nr. (ges.) 124 Deutscher Titel Kitara Original­titel Kitara Regie Murray Golden Drehbuch Mann Rubin Serie: Kobra übernehmen Sie               Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License ; Texte und Daten u.a. von Wikipedia Foto: Photo of Peter Graves, Greg Morris and Lynda Day George as part of the cast of Mission:Impossible in 1972. Von CBS Television - eBay itemfrontback, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28724805

Um das Versteck eines geheimen Nuklearabkommens zu entdecken und eine Raketenkrise à la Kuba zu vermeiden, muss das IWF-Team den Sohn (John Vernon) des verstorbenen ehemaligen Führers des Landes davon überzeugen, dass der neue Führer ihm einen Mord anhängen will. Nr. (ges.) 123 Deutscher Titel Die Wachsfigur im Sarg Original­titel The Catafalque Regie Barry Crane Drehbuch Paul Playdon Serie: Kobra übernehmen Sie               Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License ; Texte und Daten u.a. von Wikipedia Foto: Photo of Peter Graves, Greg Morris and Lynda Day George as part of the cast of Mission:Impossible in 1972. Von CBS Television - eBay itemfrontback, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28724805

Jim und Dana infiltrieren eine Gruppe von Bankräubern, um die Identität des mysteriösen Mannes herauszufinden, den sie finanzieren und der schließlich die US-Regierung stürzen will. Nr. (ges.) 122 Deutscher Titel Der Sprengstoffexperte Original­titel The Blast Regie Sutton Roley Drehbuch James L. Henderson & Samuel Roeca Serie: Kobra übernehmen Sie               Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License ; Texte und Daten u.a. von Wikipedia Foto: Photo of Peter Graves, Greg Morris and Lynda Day George as part of the cast of Mission:Impossible in 1972. Von CBS Television - eBay itemfrontback, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28724805

Um Barney zu helfen, ein feindliches Minenfeld zu durchqueren und einen Atomsatelliten zu zerstören, gibt sich Paris als der amerikanische Überläufer aus, der das Minenfeld entworfen hat. Aber als der echte Überläufer des Mordes beschuldigt wird, nehmen die feindlichen Streitkräfte Paris in Gewahrsam und reaktivieren die Minen, wobei Barney in dem Feld gefangen ist. Nr. (ges.) 121 Deutscher Titel Sperrzone Original­titel The Field Regie Reza S. Badiyi Drehbuch S : Judy Burns; S/T : Wesley Lau Serie: Kobra übernehmen Sie               Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License ; Texte und Daten u.a. von Wikipedia Foto: Photo of Peter Graves, Greg Morris and Lynda Day George as part of the cast of Mission:Impossible in 1972. Von CBS Television - eBay itemfrontback, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28724805

Ein feindlicher Agent versucht, das Leitsystem und die Schaltpläne für eine streng geheime Rakete zu stehlen, aber das IMF hat sie heimlich gegen Fälschungen ausgetauscht, um die feindliche Waffenforschung zurückzuwerfen. Leider muss sich das Team auch mit einem psychotischen Mechaniker herumschlagen, der davon überzeugt ist, dass Dana Lambert seine ehemalige Freundin ist. Nr. (ges.) 120 Deutscher Titel Falsch gesteuert Original­titel The Missile Regie Charles R. Rondeau Drehbuch Arthur Weiss Serie: Kobra übernehmen Sie               Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License ; Texte und Daten u.a. von Wikipedia Foto: Photo of Peter Graves, Greg Morris and Lynda Day George as part of the cast of Mission:Impossible in 1972. Von CBS Television - eBay itemfrontback, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28724805